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Hugo Assis, ein brasilianischer Unternehmer, der epileptische Anfälle bekommt, wandelt sich vom Ausbeuter der Natur und der Indios zu deren Freund. Mystische Anfallserlebnisse und die Liebe zu der engagierten Journalistin Elisa Medeiros bewirken diese Wandlung. Elisa lernt ihn bei ihren Recherchen für einen Aufklärungsartiekl kennen. Sie kommt hinter die Machenschaften von Assis Unternehmen, das die Indios auf der Suche nach Gold von ihrem Land vertreibt. Assis erkennt seine Schuld und entdeckt dabei seine eigene indianische Vergangenheit.
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